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• Die Kurzbezeichnung im Kunden wird aus Namen und Ort zusammengesetz (Name - Ort)
• Mit dem Umschaltfeld vor den zwei Namen (Name 1 und Name 2) in der Kundenkarte wird definiert, welcher Name in die Kurzbezeichnung übernommen wird.
• Welchen Namen man besser in der Kurzbezeichnung verwendet, kommt auf die Firmenbezeichnung an

  Beispiel 1

• Name 1: E.J. Elfering Josef GmbH
• Name 2: Tischlereibetrieb
• Ort: Münster
  Hier würde man Name 1 auswählen. Die Kurzbzeichnung wäre dann: E.J. Elfering Josef GmbH - Münster. Name 2 zu wähen macht keinen Sinn, denn an Tischlereibetrieb - Münster lässt sich der Betrieb nicht von anderen unterscheiden. Anders wenn die Firmenbezeichnung hieße
• Name 1: Tischlereibetrieb
• Name 2: E.J. Elfering Josef GmbH
  Dann würde man Name 2 wählen um ebenfalls E.J. Elfering Josef GmbH - Münster als Kurzbezeichnung zu erhalten.

Registerkarte Finanzen

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Zahlungskonditionen

• Wählen Sie einen Status oder geben Sie Rabatt, Fälligkeiten und Skonto direkt ein. In den Status-Konstanten können Sie häufig benötigte Werte für Rabatt, Fälligkeiten und Skonto hinterlegen.
• Aktivieren Sie das Ankreuzfeld Kunde wird in der Regel nicht gemahnt um eine Mahnsperre einzurichten
• Die Stichtagsfälligkeiten werden verwendet, wenn Ihr Kunde Rechnungen zu bestimmten Stichtagen bezahlen muss.
• Unter VK-Stufe ist definierbar, welchen Preis ein Kunde zahlt, wenn mehrere VK-Preise zu den Artikeln hinterlegt sind
• Die Währung erlaubt es, für Angebote statt der Landeswährung eine alternative Währung festzulegen.
• Das Kreditlimit schränkt die Möglichkeiten ein, einem Kunden neue Projekte zu bestätigen. Ist ein Kreditlimit eingegeben, werden Sie darauf hingewiesen, wenn der Kunde mehr unbezahlte Rechnungen offen hat, als das Kreditlimit es zulässt.
• Auftragssperre sperrt einen Kunden komplett für die Verwendung in Projekten. Er kann so nicht mehr verwendet werden.
• Die Lieferart ist ein reines Informationsfeld, das angibt, über welchen Weg der Kunde beliefert wird.
• Die Zahlungsart beeinflusst die Handhabung der über das Projekt erzeugten Offenen Posten. Die Zahlungsart Barverkauf erlaubt Ihnen, Offene Posten tageweise zusammenzufassen. Dies ist bei Laufkundschaft mit kleinen Rechnungsbeträgen sinnvoll. Die Zahlungsart Bankeinzug führt dazu, dass der Offene Posten aus den Mahnvorschlägen ausgenommen wird.
• Falls der Kunde per Kreditkarte bezahlt, stehen Ihnen entsprechende Felder zur Eingabe der Kreditkartendaten zur Verfügung. Der Inhalt dieser Felder kann in den Texten für Angebot bis Rechnung ausgegeben werden, um dem Kunden Information zur Belastung seiner Kreditkarte zu geben.
• Zu den Crefo-Daten gehört die Crefo-Nr., sowie ggf. der Bonitätsindex der Creditreform, sowie das Datum der letzten Aktualisierung. Der Bonitätsindex kann von 100-600 reichen, diese Grenzen werden derzeit nicht abgefragt.
• Für die modernen Zahlungssysteme und innereuropäische Überweisungen sollten Sie bereits beginnen, auch die IBAN auszufüllen - ab 1.1.2008 wird die Nutzung der IBAN für Überweisungen innerhalb Europas Pflicht werden. Die IBAN besteht aus Informationen zur Kontonummer, Bankleitzahl und dem BestimmungslandBankverbindung muß der Kontoinhaber nur eingetragen werden, wenn er vom Kundennamen abweicht.

Umsatzsteuer / Steuer

• Geben Sie die Steuernummern (wichtig für Gutschriften) und die Umsatzsteuer in das dafür vorgesehene Feld
• Mit dem Button Prüfen kann die UStID auf Gültigkeit geprüft werden.
• Kunde nach §13b UstG abrechnen dient dazu, den Steuersatz im Projekt auf 0 zu setzen, die Steuerlast wird hier umgekehrt.
• Das Popup-Menü Umsatzsteuerklasse dient dazu, für den Kunden einzustellen, ob auf die Artikel, die er in einem Auftrag berechnet bekommt, die Mehrwertsteuer aufgeschlagen wird oder nicht. Wenn Sie dieses Popup auf Steuerfrei oder EU-Steuerfrei setzen, wird die Mehrwertsteuer bei allen Artikeln in neuen Aufträgen des Kunden auf Null gesetzt. Mit dem Ankreuzfeld Kunde nach §13b abrechnen wird der Kunde im Projekt automatisch auf Steuerfrei gesetzt und der entsprechende Hinweistext wird in der Rechnung ausgegeben, falls die Variable P13bText entsprechend konfiguriert wurde. Mehr hierzu in den Voreinstellungen.
• Das Kontierungssystem für Kunden wurde so erweitert, dass für Aufwand und Erlös jeweils 4 Konten definiert sind: normal, steuerfrei, eu-steuerfrei, steuerfrei nach §13b UStG. Das hat zur Folge, dass nun im Artikel 8, in Kunde und Lieferant jeweils 4 Konten vorbesetzbar sind.

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